1. | 由「魔術大衛」開塲 |
2. | 中國道家魔術之迷 |
3. | 戲文煙花即是火彩 |
4. | 如是「鬼屋魔術」 |
5. | 死龍一閃變活龍 |
6. | 細佬祥說是火彩 |
7. | 佛道兩家有魔術 |
8. | 當日江湖勅法佬 |
9. | 變寶塔,靠「合百」 |
10. | 漢代方士變戲法 |
11. | 呂洞賓變戲法 |
12. | 你都可以扮呂洞賓 |
13. | 大宛眩人是祖師 |
14. | 西域遠至波斯灣 |
15. | 水火變化大結合 |
16. | 祖師原來伊朗人 |
17. | 希臘神棍的大魔術 |
18. | 四大文明古國大混合 |
19. | 下茅山祖師是和尚 |
20. | 疍子和尚的來歷 |
21. | 地煞七十二變 |
22. | 川劇有江湖戲法 |
23. | 川劇變臉奇觀 |
24. | 杜七聖演七聖法 |
25. | 疍子和尚鬥杜七聖 |
26. | 杜七聖怒斬葫蘆瓜 |
27. | 《聊齋》的「種梨」 |
28. | 原來又是下茅山 |
29. | 斬小孩頭用「彩刀」 |
30. | 漢武帝見西王母 |
31. | 東方朔的點金術 |
32. | 漢武帝會衛夫人 |
33. | 魂去魂來的秘密 |
34. | 天宮偷桃」是繩技 |
35. | 博同情,得重賞 |
36. | 想起《七劍十三俠》 |
37. | 平行垂直,兩種繩技 |
38. | 唐代的繩技故事 |
39. | 囚徒試演凌空索 |
40. | 演繩技囚徒脫身 |
41. | 下茅山的天神下降 |
42. | 白玉蟾蜍入異夢 |
43. | 白玉蟾應試賦狂詩 |
44. | 提妨趕走白玉蟾 |
45. | 不談戲法且「入定」 |